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      三安光电:进击中的LED芯片龙头,打造化合物半导体一站式平台
      来源:第一财经 2021-12-14 13:48:33

      LED芯片龙头三安光电(600703.SH)正在着力打造化合物半导体一站式平台。

      12月8日,三安光电在互动平台上表示,其全资子公司三安集成主要提供前端射频、光技术、电力电子化合物半导体研发生产制造服务,2021年前三季度实现销售收入16.69亿元,业务取得重大突破。产品客户信赖度大幅提升,已接收累计到明年的客户订单,前期新扩充产能已进入量产阶段,随着产能逐步释放,加上产品交付能力的大幅提升,营收规模将会持续扩大。12月9日,三安光电高开后涨停。

      三安光电以LED芯片业务起家,具备从LED衬底到芯片的完整布局,产能规模领先、成本优势明显,毛利率也长期处于行业最高水平;2014年,三安集成成立,三安光电正式进军化合物半导体领域,时至今日,公司已在国内化合物半导体领域崭露头角。

      LED芯片:毛利率长期处于行业最高水平

      根据LED从生产到应用的全过程,LED产业链一般可以分为上游、中游、下游。其中上游主要为衬底和LED芯片的生产制造,中游为LED芯片的封装,下游为各类LED显示、照明、背光产品的生产和应用。

      今年以来,LED行业逐步走出底部区间,迎来景气上行阶段。从上游LED芯片市场看,银河证券预计,2021年将重回增长,2020-2023年市场规模复合增长率预计达到9%左右。

      三安光电以LED业务为基础,从传统照明领域拓展,逐步布局MiniLED、MicroLED、植物照明、车灯LED、紫外LED、红外LED等领域,是国内最大的LED外延及芯片生产企业。公司具备从LED衬底到芯片的完整布局,产能规模领先,成本优势明显,毛利率长期处于行业最高水平,LED行业低谷期的洗牌也将进一步加强公司的优势。

      银河证券分析认为,Mini/MicroLED是下一轮LED技术发展的重要趋势,未来主要应用于背光及显示。2021年将是MiniLED背光商业化的元年,未来几年行业将迎来爆发,MiniLED背光将首先在中大屏市场打开空间。Mini/MicroLED直显将首先在高端商显领域逐步替代小间距LED显示,随着未来成本的下降,将逐步向大尺寸消费级产品以及VR/AR小尺寸产品渗透。

      当前全球范围内能实现MiniLED背光芯片量产并规模出货的企业相对较少,具备相应客户、良率与量产能力的企业更为稀缺,主要集中在拥有技术支持、产能布局合理、产能规模大等具有竞争优势的头部企业,如Osram(欧司朗)、Nichia(日亚化学)、EnnoStar(富采)等。

      三安光电全面布局Mini/MicroLED,已成功切入三星供应链,成为其首要供应商,现已实现批量供货。

      打造化合物半导体一站式平台

      第一代半导体材料以硅、锗为代表,以砷化镓(GaAs)为主的第二代半导体材料被广泛应用于无线通信领域,第三代半导体材料主要包括碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN),其凭借优异的性能适应高压、高频、高温环境,被广泛应用于射频、功率器件中。

      2014年,三安光电设立全资子公司三安集成,全面布局化合物半导体业务。在近7年的发展时间中,三安集成积极拓展产品研发,基于GaAs、GaN和SiC技术实力,形成微波射频、电力电子、光通讯三大技术平台,掌握20余种各具特色的产品开发制造能力。

      砷化镓方面,三安光电迅速发展,其砷化镓射频产品以2G-5G手机、WIFI为主,客户累计近100家,客户地区涵盖国内外,并已成为国内知名射频设计公司主力供应商。砷化镓射频2021年上半年扩产设备已逐步到位,产能达到8000片/月,未来目标扩产到3万片/月,对标稳懋4万-5万片/月产能规模。目前,三安光电下游需求旺盛,公司加快实施扩产计划,尽快满足客户订单交付。

      在砷化镓VCSEL方面,三安光电10G/25GVCSEL产品已通过行业内重要客户验证,进入实质性批量生产阶段,出货量快速增长,量产客户达到55家。

      氮化镓产业链包括衬底、外延、设计及制造环节,其中三安光电在外延、制造等环节皆有布局。三安光电在硅基氮化镓功率器件方面客户认证进展顺利,2020年完成约40家客户工程送样及系统验证,已拿到12家客户设计方案,4家进入量产阶段。

      作为国内SiC领域稀缺标的之一,三安光电从材料、衬底、外延、设计制造到封测实现全面布局。其SiC产品主要为高功率密度SiC功率二极管、MOSFET,被用于电力电子领域。其中,SiC二极管开拓客户182家,送样客户92家,转量产客户35家,超过30种产品已进入批量量产阶段,二极管产品已有2款产品通过车载认证,送样客户4家。

      除了三安集成已经具备的4寸片SiC产线外,三安光电的湖南三安项目已于6月23日正式点火,该项目总投资160亿元,分两期建设,主要建设具有自主知识产权的以碳化硅、氮化镓等宽禁带材料为主的第三代半导体全产业链生产与研发基地。湖南三安SiC产线采用6寸片,远期规划产能3万片/月。

      另外,滤波器是射频系统中最重要的组件,肩负接收特定频段信号、过滤其他频段信号的重任,直接影响信号通信质量。2019年,滤波器占射频前端市场比例54%,是第一大细分市场。

      三安光电滤波器业务快速发展,未来有望以SAW(声表面波)技术为根基进军BAW(体声波)领域。2017年起,三安集成设立国际化滤波器研发中心,吸纳全球科技人才,全面研发滤波器设计、工艺开发和高端封装技术。2020年第四季度开始,三安集成SAW和TC-SAW滤波器出货量大幅攀升,滤波器SAW和TC-SAW产品已开拓客户41家,其中17家为国内手机和通信模块主要客户,产品已成功导入手机模块产业供应链。

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