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      环球观察:每日八张图:沪指失守3100点!行至水穷处 哪里才是“避风港”?
      来源:东方财富研究中心 2022-09-23 17:54:22

      今日(9月23日)A股延续调整走势。沪深两市开盘涨跌不一,盘初震荡整理之后,股指持续走弱,并加速跳水,午后稀土永磁板块异动明显,伴随着大金融护盘,指数迅速拉升,可惜上攻力度不足,随后冲高回落,尾盘再度陷入弱势格局,沪指最终失守3100点。

      截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.66%,报3088.37点;深成指下跌0.97%,报11006.41点;创业板指下跌0.67%,报2303.91点。


      (资料图片)

      从盘面上来看,弱势行情之下,大金融护盘未果,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应不佳。行业方面,保险、银行、酿酒、证券等板块表现突出;题材股方面,新型城镇化、赛马概念、REITs概念等相对抗跌。

      资金面上,人民银行9月23日公告称,为维护季末流动性平稳,2022年9月23日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期和210亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。由于今日有20亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净投放210亿元。

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      消息面

      1、据上海证券报称,银保监会相关部门负责人9月23日表示,当前正处于经济恢复紧要关口,经济运行面临一些超预期因素冲击,经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,但我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大,持续恢复发展的良好态势没有改变,支撑高质量发展的要素条件没有改变。我国银行业保险业运行稳健,风险抵御能力显著增强,资产质量整体保持平稳,风险完全可控。

      2、据乘联会消息,据9月零售目标调研显示,占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数,初步推算本月狭义乘用车零售市场在195.0万辆左右,同比增长23.3%,其中新能源零售在58.0万辆左右,同比增长73.9%,渗透率约29.7%。

      3、据中国证券报称,9月23日,记者从市场监管总局处获悉,近日,市场监管总局发布修订后的《国家标准管理办法》,并于2023年3月1日正式实施。《办法》颁布实施后,将在国家标准管理、实施推广等方面形成更加有效的工作机制和做法,更好地支撑和保障国家标准工作的开展。

      4、据国资委9月23日消息,9月21日,国资委以视频形式召开中央企业碳达峰碳中和工作推进会,对积极稳妥推进碳达峰碳中和工作进行部署。

      机构观点

      对于当前行情,华西证券指出,A股继续维持弱势震荡,对于现阶段行情而言,节前低迷的情绪依然将持续,因此对于投资者而言,拥抱确定性高景气度行业,依然是当下较为可行的操作方式。对于当下的点位判断,已经满足构筑底部的条件,维持A股节前筑底的判断。

      山西证券表示,随着这次中期调整时间的延续以及幅度的加大,大概率进入尾部区间,A 股整体估值已经进入低估区间,拉长时间以1年期维度看,A股流动性和企业盈利均有望逐步好转,市场开始具备收获趋势性行情的基础,建议逐步布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。

      渤海证券认为,短期市场主线缺位下,板块仍将维持快速轮动状态,可关注困境修复逻辑下的主题性机会:(1)短期仍处政策密集发布阶段,叠加“金九银十”的需求观测期,博弈资金或带来地产链的修复行情;(2)“边境游”获政策支持叠加临近“十一黄金周”,旅游板块有望获得博弈资金的介入;(3)国际局势错综复杂增强军工行业国家必选消费属性,可对军工板块进行关注。

      长城证券在《行至水穷处,坐看云起时》研报中提到,当前正值业绩披露的空窗期,市场经过消化调整,负面消息已被充分反应。市场估值达到一个相对合理区间,赔率下探空间已然有限。赛道选择方面,我们推荐:1)煤炭、石油、天然气等传统能源,以及相关油运、干散货运输等产业链配套行业;2)电力、铁路、运输等稳增长基建产业链;3)新能源、数字经济、信创等自主可控领域成长赛道;4)粮食安全种殖链条及生猪养殖板块;5)医美、旅游、白酒、免税等疫后修复板块;6)大金融板块。

      国盛证券提到,现阶段对A股不宜过度悲观,国内基本面复苏趋势不改,宏观资金面仍充裕,在房住不炒的大背景下,“资产荒”对A股估值形成有利支撑,本次调整或会小于上半年,也可能是孕育后续大级别行情的配置窗口,因此中期无需过分担忧,在基本面的支撑下市场反复筑底后有望回归并再次突破现有平台,投资上建议保持价值略大于成长的均衡配置。

      操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,关注调整之后成长修复预期下的电子、新能源和军工,也可以关注食品饮料、煤炭和旅游等主题性板块交易性机会。

      (文章来源:东方财富研究中心)

      关键词: 板块异动
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